Unsere Beratungsleistungen

Nach Eingang aller notwendigen Unterlagen erhalten Sie Ihren Analysebericht innerhalb von 5 Werktagen. Bei komplexeren Fällen, etwa bei vielen bestehenden Verträgen oder Versorgungswerken, kann es auch etwas länger dauern – wir informieren Sie in diesem Fall vorab.

Ja, wir bieten alle Beratungsleistungen auch per Videokonferenz an. So können wir Sie bundesweit beraten, unabhängig von Ihrem Wohnort. Die Qualität der Beratung ist dabei identisch zur persönlichen Beratung vor Ort.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Sollten Sie mit der Beratung nicht zufrieden sein, sprechen Sie uns an. Wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. In den seltenen Fällen, in denen wir Ihre Erwartungen nicht erfüllen konnten, haben wir bisher immer eine faire Regelung gefunden.

Für die Basisanalyse genügt Ihre aktuelle Renteninformation. Für umfassendere Analysen benötigen wir zusätzlich: Versicherungsverläufe, bestehende Verträge (Lebens-/Rentenversicherungen, Riester, Rürup), bei bAV-Beratung die letzten Gehaltsabrechnungen und Informationen zur betrieblichen Altersvorsorge Ihres Arbeitgebers.

Nein. Wir sind ausschließlich beratend tätig und erhalten keine Provisionen von Produktanbietern. Wenn wir konkrete Produkte empfehlen, geben wir Ihnen Hinweise, wo Sie diese abschließen können – die Entscheidung und der Abschluss liegen bei Ihnen.

Ja, das etwa 30-minütige Erstgespräch ist vollständig kostenfrei und unverbindlich. Es dient dem gegenseitigen Kennenlernen und der Klärung, ob und welche Beratungsleistung für Sie sinnvoll ist. Sie gehen dabei keine Verpflichtung ein.